机场的广告牌往往可以看出当下市场的潮流和重点。今年以来，新京报贝壳财经记者在途经北京、上海、深圳、杭州的机场时发现九鼎，与AI云相关的广告牌数量大幅增加，投放的厂商包括阿里云、火山引擎、百度智能云、华为云、京东云等。
在这背后是国内AI云市场爆发，今年9月，国际权威市场调研机构Omida与国际数据公司IDC分别对此出具了报告。IDC披露，2025年上半年中国公有云上大模型调用量实现了近400%的增长。而Omdia则根据不同口径预测，2025年中国AI云市场预计增长148%。
这两份报告还分别分析了国内AI云服务商的市场格局，贝壳财经记者注意到，一些机场广告牌的广告语正出自报告中提及的数据。细分来看，目前阿里云在云市场的规模位居第一，而火山引擎则依靠MaaS的快速增长排名第二，成为“挑战者”。不过，AI云市场能够快速增长的一大原因，则来自于DeepSeek这条“鲇鱼”。
杭州机场的火山引擎广告牌与深圳机场的阿里云广告牌。 新京报贝壳财经记者 罗亦丹 摄
两个“第一”背后：统计口径不同
据新京报贝壳财经记者观察，在北京、上海等国内一线城市的机场广告牌中，出现了众多云厂商的广告牌，且其宣传语往往暗示了自己的“第一”位置。
如阿里云的广告牌写明“中国AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”。而火山引擎的广告牌则写道“你的AI云，占中国公有云大模型市场份额46.4%”。
贝壳财经记者发现，之所以会出现两个“第一”，主要是这两个广告牌背后，引用的报告统计口径有所不同。
图片来源：Omdia《中国AI云市场，1H25》报告
其中，阿里云的数据来自Omdia《中国AI云市场，1H25》报告。该报告显示，2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元，阿里云以35.8%的份额位居第1位，而2-4位分别是占14.8%的火山引擎、占13.1%的华为云、占7%的腾讯云。照此看来，阿里云的市场份额确实超过了2-4名的总和。该报告的统计口径为“IaaS（算力、存储等基建）+PaaS（机器学习平台等工具）+MaaS（大模型Tokens调用费用）”的全链条收入。
图片来源：IDC《中国大模型公有云服务市场分析九鼎，2025H1》报告
而火山引擎的数据来自IDC《中国大模型公有云服务市场分析》系列报告。IDC在2025H1出具的报告显示，2025年上半年中国AI云市场规模达536.7万亿Tokens，火山引擎以49.2%的份额登顶（在IDC2024年的报告里该数据为46.4%，同机场广告牌一致），阿里云以27%居次位，该市场较2024年全年增长近400%。该报告的统计口径为MaaS层外部客户Tokens调用量（不含厂商自有业务），体现大模型的实际使用深度。
可以发现，两份报告差异的关键点在于后者只统计Maas层外部客户的Tokens调用量，前者则包括了全链条。而共同点则在于，火山引擎和阿里云均排名前两位。
事实上，作为中国历史最久、规模最大的云服务商，阿里云有着客户规模庞大、积累深厚的长期优势，且始终保持着对AI领域的高投资。在包含IaaS、PaaS的综合收入统计口径下，整体收入层面占据领先地位。
Omdia报告分析认为，技术驱动阿里云“AI全栈”体系不断迭代更新，可更好满足市场和行业新需求，比如支持企业出海、中小企业采用生成式AI等。
另一方面，近年来字节跳动旗下的火山引擎作为新兴云厂商追赶迅猛。其推出的扣子和方舟平台广受用户欢迎，再加上字节系的豆包大模型作为国内月活排名第一的AI应用已经颇具普及度，为火山引擎在MaaS方面的发展积累了优势。
根据IDC报告，火山引擎为用户提供了丰富的大模型以及完善的工具链，其MaaS平台火山方舟2025 H1按照Tokens计算的调用量实现了398.2%增长，增长的驱动力一方面来源于客群的扩展，另一方面来源于Agent应用。贝壳财经记者从接近字节跳动的人士获悉，上述数据并没有将抖音、头条、豆包的业务调用量算入其中，否则将更高。
华福证券发布研报分析称，火山引擎早期是支持字节跳动内部产品的技术中台，后对外拓展To B场景。2024年火山引擎营收突破百亿元，2025年目标营收超200亿元。火山引擎在定价、性价比策略上较为激进，以快速抢占市场与客户。
MaaS快速增长背后：DeepSeek成“鲇鱼”
贝壳财经记者注意到，AI云近年来的迅猛增长有两个重要的时间节点，且均和DeepSeek相关。
第一个时间节点是2024年5月6日，DeepSeek-V2模型首先开启了降价，将模型输入价格降至0.001元/千tokens，输出价格降至0.002元/千tokens。在此之后，字节成为第一个跟进的大厂：豆包通用模型pro-32k的上述两项价格均降至0.0008元/千tokens。之后，阿里、百度、腾讯纷纷跟进，开启了大模型市场的第一轮“价格战”，一些主力模型的降幅高达99.3% ，甚至有部分模型跌进了“免费”时代。
值得注意的是，9月29日，DeepSeek又发布了DeepSeek-V3.2-Exp模型并再度宣布降价，目前，该模型的API价格为每百万tokens输入0.2元（缓存命中），2元（缓存未命中），输出3元。可以发现，如果按照输出价格来进行计算，DeepSeek的V系列模型的价格比去年5月首次宣布降价时又打了1.5折。
而第二个时间节点则是2025年春节期间DeepSeek-R1的“出圈”。有多位AI行业人士、专家均曾告诉贝壳财经记者，DeepSeek-R1作为广受国际关注的国产大模型，实际上起到了非常好的“教育市场”的作用，让国内更多企业和个人用户认可了AI大模型的作用。而这，就是AI云市场加速发展最好的“助推燃料”。
在大模型降价+能力持续更新的背景下，MaaS市场不断快速增长，根据IDC的报告，相比 2024全年114万亿Tokens的市场规模，中国公有云上大模型调用量仅2025年上半年就实现了近400%的增长。
图片来源：IDC《中国大模型公有云服务市场分析，2025H1》报告
IDC预测，未来中国生成式AI软件将持续高速增长，在基础模型持续创新、模型开发应用工具链不断完善以及智能体的爆发下，该市场规模2028年将达到482.4 亿元人民币，未来仍将有数百倍增长空间。
Omdia则预测，2025年到2030年，中国AI云市场复合年增长率（CAGR）为 26.8%，未来 AI云的增长将由多Agents合作、上下文工程、AI安全、大规模API调用等驱动，MaaS层预计增长最快，复合年增长率将超72%，2030年将达177亿元规模。
新京报贝壳财经记者 罗亦丹
编辑 杨娟娟
校对 柳宝庆九鼎
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